Clint Eastwood spiller Red Stovall, en countrysanger, som er på nippet til at opnå sit musikalske gennembrud. Han er inviteret til at holde prøve i det berømte musikhus Grand Ole Opry i Nashville, Tennessee, men vejen dertil er lang og trang. Red, der lider af tuberkulose, ankommer til sin søsters hjem i Oklahoma i en stjålen bil. For at Red kan nå til Nashville, sender søsteren sin søn Whit med på turen. Undervejs bliver Reds helbred værre og værre.