Som led i et tophemmeligt militært forsøg, der skulle skabe den perfekte dræbermaskine, blev Michael Griffin gjort usynlig. Men resultatet af usynlighedsserumet har gjort ham sindssyg, samtidig med at det fremkalder en langsom, pinefuld død. Forskningsbiologen Maggie Dalton er den eneste, der kan holde ham i live, men da regeringen bruger hende som lokkemad for at lokke Griffin i en fælde, er den eneste, der kan hjælpe hende Frank Turner - en detektiv fra drabsafdelingen i Seattle. De to er snart på flugt både fra Griffin, der bliver mere og mere farlig og ude af kontrol, men også fra militæret, der vil gøre alt for at holde deres mislykkede forsøg hemmeligt.