Henry driver omkring på vejene i USA og myrder vilkårligt. Mænd, kvinder, børn – ingen kan vide sig sikker, når Henry er i nærheden. I Chicago flytter han ind hos sin gamle fængselsmakker Otis, og sammen sætter de skræk i byens indbyggere med tilfældige voldshandlinger. Men da Otis’ søster, Becky, også flytter ind for at komme væk fra sin voldelige mand, er der noget, der vågner i Henry. Er der stadig håb om menneskelighed tilbage i hans indre, eller er det for sent?