Det fjerde eventyr om Hellboy udspiller sig i 1950-tallet. Hellboy er helt ny inden for agenturet for Supernatural Research and Defense. Hans opgave er at besøge en afsides landsby, som hjemsøges af hekse. Snart indser Hellboy, at der er nogen, der styrer heksene som marionetter. Et væsen kendt som The Crooked Man.