Lazarro den lykkelige

Lazzaro er så god, at han af og til betragtes om dum. Han arbejder i den italienske landsby på et tobaksanlæg, hvor alt bliver styret af den frygtelige markise Alfonsina de Luna. Da hendes søn Tancredi iscenesætter sin egen kidnapning, bliver Lazzaro hans ven. En dramatisk hændelse bevirker, at de kommer væk fra hinanden, men for Lazzaro er deres venskabsbånd så stærkt, at han kan rejse gennem tid og sted for at blive genforenet med Tancredi.