Zack Braff fra tv-serien "Scrubs" debuterer som instruktør og manuskriptforfatter i denne vidunderlige film. Han spiller også hovedrollen som den mislykkede skuespiller Andrew "Large" Largeman, der lever i et slør af beroligende midler. Da hans mor dør, holder han op med at spise piller og vender tilbage til sin hjemby. Skæbnen fører ham sammen med den farvestærke Sam, hvis positive energi får Large til at vove at åbne sine sanser igen...