Politiet i det sagnomspundne New Orleans er ramt af noget, de aldrig har set magen til før. En seriemorder, "The Surgeon", fjerner med kirurgisk præcision legemsdele fra sine ofre - inden han myrder dem. Det umage detektivpar Sloane og O'Conner er på bar bund, indtil de møder Deucalion. Under sin mørke hætte gemmer han et arret og mishandlet ansigt, og han hader den mand, som skabte ham - 200 år tidligere. Nu er Deucalion tilbage i New Orleans for at få hævn.