Ved at optræde under kunstnernavnet Aphrodite Banks har Jules skabt sig en etableret plads som en av Londons anerkendte dragartister. Efter en sen aftenforestilling bliver han brutalt mishandlet af en ukendt mand. Flere måneder senere genkender han sin overfaldsmand ved et tilfælde, da han besøger en gaysauna. Uden makeup og kun indsvøbt i et håndklæde kan Jules nu nærme sig gerningsmanden, finde ud af, hvem han egentlig er, og få sin hævn.