Vi befinder os i 1585. Det er næsten årtier siden, at den unge Elizabeth I tog Englands trone. Men under alle de år hun har regeret har den blodige magtkamp om tronen fortsat og på den anden side af kanalen blæser nye fundamentalistiske vinde, med Spaniens Filip II som frontfigur. Elizabeth forsøger at nedkæmpe al modstand og beholde titlen som verdens mægtigste ikon.