Den overvægtige teenager Willowdean Dickson bliver kaldt Will af de fleste og det mindre smigrende Dumplin' af sin mor Rosie. Som tidligere skønhedsdronning bruger Rosie meget tid på skønhedskonkurrencer, inklusive "Miss Teen Bluebonnet". Dumplin' beslutter at stille op konkurrencen, hvilket ryster den lille by i Texas, de bor i.