I Urland i forhistorisk tid har kongen indgået en pagt med en frygtelig drage: hvert jævndøgn ofres en jomfru til dragen. Befolkningen protesterer med troldmanden i spidsen, og da denne dør, bliver han efterfulgt af sin uerfarne lærling. Trods kongens modstand tager han kampen op mod dragen, der endelig besejres.