Da 18-årige Katey Miller flytter til Havana med sine forældre i 1958 forventer de, at hun skal mænge med de unge fra overklassen. Men da hun møder tjeneren Javier forandres alt. Han introducerer hende til den sensuelle cubanske dans og musik, og overtalar hende til at stille op i en stor dansekonkurrence. De mødes og øver i hemmelighed, og han danser lige ind i hendes hjerte.