En efterårsaften i storbyen. Tågen har sænket sit hvide skær over gader og stræder. Udenfor den fejrede operette-primadonna Elsa Bruuns villa på den fornemme boulevard standser en ung mand i luvslidt tøj og tydeligt sulten. Han tager en rask beslutning og går ind men bliver afvist af den travle sangerinde. Senere finder vagabonden anledning til at lægge et manuskript, han har skrevet.
Lyd
Baseret på