Den Oscar-vindende instruktør Caroline Link står bag denne underholdende og livsbekræftende fortælling om en af Tysklands mest elskede komikere Hape Kerkeling. Filmen er baseret på Kerkelings bedst-sælgende selvbiografi af samme navn. Ruhr-distriktet i Tyskland, 1972. Hans-Peter er en buttet ni-årig dreng, der er vokset op i familiens trykke rammer. Ved første øjekast er han måske ikke den mest populære fyr, men han har et talent for at få andre til at grine. Et talent han forfiner hver dag i hans bedstemors lille butik. Men mørke skyer danner sig over Hans-Peters hverdagsliv, da hans ellers glade mor begynder at blive mere og mere deprimeret efter en operation. Hans-Peters to bedstemødre bliver sat til at passe på ham under den svære tid. Deres kærlighed og omsorg bliver Hans-Peters inspirationskilde til at overkomme den hårde tid ved at fokusere på sine komiske talenter, alt i mens han også får folk til at grine sammen med ham.