Julemanden skal på pension og flyver til den anden side af kloden for at mødes med den forældreløse dreng, Nicholas. Blandt alle verdens børn er han den udvalgte, fordi han har et helt rent hjerte. Men Nicholas er usikker og genert - og bange for at flyve! Nicholas ansættes som julemandens hjælper, og julemandens skal nu oplære den lille dreng til at blive en stor, glad, farverig og ikke mindst flyvende julemand!
Lyd