14-årige Johnny er en street-smart narkosælger, som tilbringer sine dage i et hjem for unge. En dag forsøger han at stjæle den succesrige skuespiller Anthonys tegnebog, men bliver opdaget. I stedet for at få drengen tiltalt begynder Anthony at anvende Johnny som sin nye kilde til kokain. Da Johnny ikke længere kan komme tilbage til hjemmet i weekenderne, bliver Anthony hans nye beskytter i nattelivet. Det stærke bånd mellem dem burde kunne hjælpe med til at skabe et bedre liv for begge, men selv om de har hinanden, kan ingen undslippe narkohandelens onde verden, uanset om man er sælger eller bruger.