Østeuropa i en nær fremtid. Forbrydere og narkomaner befolker gaderne, og mafiaen styrer alting. Småhandleren Billie plyndrer, sammen med gangsterbossen Dirty Mao, narkohandleren Raul, hvilket de begge snart kommer til at fortryd. Nu er der kun én mand, der kan redde Billie - den ensomme provinsbybetjent The Sheriff.