Clint Eastwood instruerer Oscar-vinderne Angelina Jolie og John Malkovich i en uforglemmelig, sand fortælling. Los Angeles, 1928. En dag forsvinder Christines søn sporløst. Fem måneder senere genforener politiet mor og søn, men det er ikke den rigtige dreng. Takket være en kvindes urokkelige søgen efter sandheden afsløres en verden af korruption, som forandrer Los Angeles for altid.