Den håbefulde poet Dan forelsker sig vildt i kunstneren Candy. Dan er heroinmisbruger, men Candy er fascineret og tiltrukket af ham. Sammen drager de ud i ukendte territorier, sammenknyttet af deres vanvittige kærlighed og glubske sexappetit. Ved hjælp fra universitetsprofessoren Casper, der kan skaffe dem penge og gratis stoffer, indleder de to bohemer en farlig flirt med døden.