Dragerne er næsten forsvundet fra kongeriget Bayala, og alfernes magiske kræfter er blevet svækket. Alfeprinsesserne Sera og Surah blive henrykte, da de opdager, at de har nøglen til at redde verden: et drageæg! Nu må søstrene tage til dragebjergene, hvilket indebærer en farefuld færd ud i det ukendte.