En animeret fantasy-thriller, som udspiller sig i Frankrig i 1941. Napoleon V regerer landet. Gennem 70 år er videnskabsmænd forsvundet på mystisk vis, og menneskeheden er blevet frataget deres betydningsfulde opfindelser. Teenagepigen Avril, hendes talende kat Darwin, hendes farfar Pops og Julius, en ung skurk og politimeddeler tager ud for at finde Avrils forældre, som er to af de forsvundne forskere.