Saigon, midt under den brændende Vietnamkrig. På et hotelværelse ligger kaptajn Willard, nærmest bevidstløs efter en nat med druk. To soldater banker på og tager ham med på en ekstremt hemmelig opgave: rejs op ad floden, find den sindssyge amerikanske oberst Kurtz og eliminer ham. Nyklippet version af Coppolas prisbelønnede krigsdrama.