Hugh Grant spiller en barsk instruktør, der sammen med sit teaterensemble opfører Peter Pan med sit teaterensemble i en kedelig by. Unge Stella er ude på spænding og hopper ind som ubetalt assistent. Naturligvis falder hun pladask for den hårde instruktør... og senere også for den flotte hovedrolleindehaver. Bag scenen udfolder der sig et kærlighedsdrama af dimensioner.