Betjenten Russel Spivey er netop kommet tilbage på arbejde efter at have været sygemeldt med psykiske problemer. Inden længe indser han, at han er blevet en del af en seriemorders onde leg. Samtidig med at han kæmper med sin barndoms dæmoner, er han nødt til at møde ofrene og stirre ind i de masker af kød, som morderen efterlader på sine ofre. Russel er nødt til at konfrontere sin værste frygt mens han følger morderens spor.