När Wills pappa dödas av en drake drar han ut på en episk resa i jakten på hämnd. Från att ha levt ett enkelt liv i bergen möts han nu av de konflikter som härjar nere på slätterna, och måste ta anställning hos en riddare, Sterling, för att förbereda sig inför dräpandet av draken. Sterlings egensinniga dotter Kate blir hans vän och tillsammans börjar de nysta i de hemligheter som binder deras familjer samman.